Famille et Patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine, basé à grenoble.

Membre de la Chambre Nationale des Conseils en gestion de Patrimoine (CNCGP) et possédant le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), nous accompagnons nos clients dans toutes leurs réflexions patrimoniales et notamment dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine tant privé que professionnel.

Notre réussite dépend avant tout de la qualité des conseils que nous vous délivrons, de la qualité des produits que nous vous proposons et de la qualité du suivi que nous effectuons.

Notre métier comporte 4 axes principaux :

• le conseil en stratégie patrimoniale
• le conseil en investissement financier
• la selection d'immobilier patrimonial
• l'optimisation fiscale pour les entreprises et les particuliers.